Руководитель направления долговых инструментов ИК «Тройка Диалог» Павел Соколов подтвердил эту информацию. По его прогнозам, ставка по первому купону может составить 8,75—9,25%. Такая ставка предполагает небольшую премию относительно облигаций МТС.
В конце июня МТС разместила облигационный заем также на 10 млрд руб. со ставкой по первому купону 8,7%. «Сейчас состояние первичного рынка такое, что новые участники должны предлагать премию к справедливой цене», — говорит старший аналитик управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Олег Гордиенко.
В «ВымпелКоме» грядущее размещение комментировать не стали.
В прогнозируемую ставку размещения заложена премия относительно МТС, отметил аналитик ИГ «КапиталЪ» Владимир Харченко. Премия по размеру вполне адекватная, полностью отражает ситуацию на рынке евробондов, где у бумаг «ВымпелКома» есть небольшая премия относительно МТС. Купон облигаций «ВымпелКома» скорее всего будет выше 9% годовых, но в пределах верхней границы прогноза организаторов, предполагает г-н Харченко.
«ВымпелКому» действительно придется предложить премию относительно бумаг МТС, говорит аналитик банка «Зенит» Яков Яковлев. МТС разместилась своевременно, когда еще не было известно о готовящемся выпуске РЖД. «На тот момент на рублевом рынке не было интересных предложений. Сейчас торгуются облигации МТС, скоро заем на 20 млрд руб. разместят РЖД. Поэтому «ВымпелКом» вынужден предлагать премию», — пояснил г-н Яковлев. По его прогнозам, доходность по бумагам «ВымпелКома» составит 9,5%.
Александр Дементьев
Рубрики: Мобильная связь, Кадры, Финансы