Информационный портал nnIT

Оригинал документа: http://www.nnit.ru/short_news/s198332/


     
 

МТС разместила биржевые облигации серии 001Р-01 на 10 млрд рублей

03.02.2017 11:07

Оператор МТС сообщил о закрытии книги заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска составил десять миллиардов рублей, срок обращения – пять лет, купон – 9,00% годовых. Купонный период – 182 дня, номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. 

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9,20-9,40% годовых. В ходе сбора книги заявок он был дважды понижен: сначала до 9,10-9,20% годовых, а затем – до 9,00-9,10% годовых. Спрос инвесторов к облигациям МТС позволил сформировать более чем четырехкратную переподписку и закрыть книгу заявок по ставке 9,00% годовых. 

В ходе букбилдинга было получено более 50 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. 

Цель размещения облигаций - оптимизация долгового портфеля и общекорпоративные цели. Техническое размещение состоится 10 февраля 2017 года на Московской Бирже. 

Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО) и АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Редактор раздела: Тимофей Белосельцев (info@mskit.ru)

Рубрики: Мобильная связь, Финансы

наверх
 
 
     

А знаете ли Вы что?

     
   
     


Copyright 2004 nnIT. Все права защищены
Перепечатка материалов приветствуется при ссылке на www.nnIT.nnit.ru
Ресурс разработан и поддерживается компанией Peterlink Web