Проект по созданию системы управления пенсионными счетами клиентов (ПСК) проходил в два этапа. В июле 2010 года часть системы была запущена в промышленную эксплуатацию. На тот момент были автоматизированы процессы управления счетами по направлению негосударственного пенсионного обеспечения (НПО):

заключение договоров НПО с физическими и юридическими лицами;

обработка взносов;

оформление заявок и соглашений на выплаты пенсий;

формирование плановых графиков выплат участникам договора;

оформление заявок и соглашений на расторжение договоров;

учет выплат при расторжении договора;

формирование графиков платежей по НПО;

начисление дохода на пенсионные счета;

выплата наследства;

регистрация налоговых вычетов;

выгрузка справки 2-НДФЛ в налоговую инспекцию;

поступление и выплата средств в страховой резерв;

переводы денежных средств между филиалами Фонда;

расчет вознаграждений агентам ;

формирование отчетов различной сложности.

Осенью 2010 года проект вступил во вторую фазу – автоматизация процессов работы пенсионного фонда по направлению обязательного пенсионного обеспечения (ОПС). Уже в октябре часть системы по ОПС была запущена в промышленную эксплуатацию. В полном объеме система начала функционировать в апреле 2011 г. 

Основные задачи, которые были решены в части ОПС: 

прием заявлений от застрахованных лиц;

формирование описей и реестров заявлений;

заключение договоров ОПС с физическими лицами;

регистрация заявлений о выборе правопреемников;

формирование уведомлений в ПФР, ФСФР;

обработка денежных поступлений;

перечисление денежных средств в другие фонды по заявлениям застрахованных лиц;

начисление дохода на пенсионные счета;

назначение выплат правопреемникам;

назначение единовременных выплат застрахованному лицу;

формирование плановых графиков выплат по ОПС;

перечисление денежных средств в резерв ПФР;

печать извещений о состоянии пенсионного счета для клиентов;

расчет вознаграждений агентам;

формирование отчетов различной сложности.

Система интегрирована с подсистемой бухгалтерского учета, с системой управления платежными терминалами пенсионного фонда Стратегия, а также с корпоративным сайтом пенсионного фонда. 

В настоящее время в единой базе данных (БД) работают более 30 филиалов и отделений ПФ «Стратегия», находящихся на территории Пермского края и Свердловской области. В целом, значительно повысилась производительность работы операторов фонда и качество обслуживания клиентов, оперативность получения информации о работе филиалов, оперативность сдачи информации о работе фонда в контролирующие организации, появились удобные инструменты для анализа работы фонда в целом. 

Система управления пенсионными счетами продолжает развиваться. В настоящее время ведется разработка личного кабинета на сайте Стратегии, который позволит информировать клиентов фонда о состоянии их пенсионных счетов и движениях денежных средств на счетах.