МТС объявляет о рефинансировании кредитов «Сбербанка России»

Кредитные линии открыты на суммы 60 и 40 миллиардов рублей. Линия размером в 60 миллиардов рублей будет использована для рефинансирования займов МТС у «Сбербанка России» на сумму 53 миллиарда рублей. Кредитная линия на 40 миллиардов рублей позволит МТС обеспечить необходимый запас денежных средств в случае возможного выкупа облигаций в рамках процесса присоединения «Комстар-ОТС», а также инвестировать в дальнейшее развитие сети 3G в 2011 году. Годовая процентная ставка обеих кредитных линий равна 8,95%. Выплаты по  кредитным линиям будут осуществляться ежеквартально, сроки действий обеих кредитных линий – 7 лет. Ожидается,  что кредитная линия объемом 60 млрд рублей будет открыта в ближайшие сроки. 

«В соответствии со стратегией МТС по оптимизации долгового портфеля, мы рефинансируем существующие обязательства на более выгодных условиях по сроку действия и сумме обслуживания долга. Возможность привлечения долгосрочного финансирования на привлекательных условиях свидетельствует о стабильной финансовой позиции компании», - отметил вице-президент МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня.

«СБЕРБАНК РОССИИ»: ХРОНОЛОГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ

В августе 2009 года - кредит «Сбербанка» в размере 12 миллиардов рублей со сроком погашения в 2011 году и годовой процентной ставкой 15%. Средства использованы на реализацию программы капитальных вложений в развитие сети и общекорпоративные нужды компании. 

В сентябре 2009 года МТС - два отдельных кредита на общую сумму 47 миллиардов рублей. Срок погашения кредитов установлен на сентябрь 2013 года, годовая процентная ставка – 16%.

Привлеченные средства использовались в основном на финансирование приобретения 50,91% акций уставного капитала ОАО «Комстар-ОТС», оператора интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ. 

В декабре 2010 года - открытие двух невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 100 миллиардов рублей со сроком действия 7 лет. Годовая процентная ставка обеих кредитных линий, объемами 60 и 40 миллиардов рублей соответственно, равна 8,95%. Средства будут использованы для рефинансирования займов МТС у «Сбербанка России» на сумму 53 миллиарда рублей и для других корпоративных нужд. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДОЛГОВОГО ПОРТФЕЛЯ МТС

С начала 2010 года MTС провела успешные переговоры по снижению  процентных ставок по кредитным обязательствам на общую сумму $3,2 миллиарда. По состоянию на конец 3 кв. 2010 года общий долг Группы МТС составил $6,5 млрд. 

Оптимизация структуры долговых обязательств является свидетельством устойчивого финансового положения компании и активной работы по снижению стоимости долговой нагрузки. Способность МТС привлекать финансирование с более низкими процентными ставками и на более длительный срок позволяет уменьшить стоимость обслуживания долгового портфеля компании. 

Эффективная работа с кредиторами и инвесторами позволила МТС оптимально реструктуризировать кредитный портфель:

n  Снизить процентные ставки 

n  Увеличить период кредитования (исключить возможный пик выплат в 2010-2012 гг)

n  Перевести часть обязательств в рубли 

Динамика долгового портфеля МТС в 2009/2010 гг. 

Снижение средней стоимости финансирования ОАО МТС в 2009/10  гг.

-         Сокращена средняя стоимость финансирования ОАО «МТС» с 11,2% до 8,4%

-         Увеличен «средний срок жизни» кредитного портфеля с 3 до 5 лет.

-         Распределение валют в портфеле на конец года составит 70% в рублях, 30% в долларах США 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДОЛГОВОГО ПОРТФЕЛЯ МТС В 2010 году 

Только в 2010 году МТС провела три снижения процентной ставки по кредитам «Сбербанка» (в январе, марте и июне), в итоге:

• По кредиту на общую сумму 47 млрд рублей процентная ставка снизилась до  9,25% с (c 16% при подписании)
• По кредиту на сумму 12 млрд рублей процентная ставка снизилась до 9,75% (с 15% при подписании)
• В апреле 2010 года 6 миллиардов рублей из кредита на 12 миллиардов рублей были погашены 

Кроме того, в марте 2010 года дочерняя компания МТС ОАО «Комстар-ОТС» изменила график погашения кредита «Сбербанка» на 26 миллиардов рублей (8 ежеквартальных взносов по 3,25 миллиарда рублей, начиная с сентября 2010 года). Процентная ставка снизилась до 10,50% - 11,75% с 13,35%. 

На погашение существующей задолженности ОАО «Комстар-ОТС» перед Сбербанком в размере 26 миллиардов рублей направлены средства, полученные от продажи ОАО «Комстар-ОТС» «Ростелекому» обыкновенных акций ОАО «Инвестиционная компания связи» (ОАО «Связьинвест»), составляющих 25% его уставного капитала плюс одна акция. Договор о продаже акций заключен 21 мая 2010 года.

• В июле 2010 г. «Газпромбанк» снизил для МТС ставку по кредиту в рублях на сумму 6,46 млрд. руб. до 9,5%. Окончательное погашение кредита запланировано на февраль 2015 года.
• В июне 2010 г. «Банк Москвы» снизил годовую процентную ставку до 8,99% с 10,25% по кредитной линии  на 22 миллиарда рублей
• В мае 2010 г. «Газпромбанк» увеличил срок  по своим кредитам до 5 лет с 1,5–2,5 лет, снижены процентные ставки. Принят новый график погашения: ежеквартальные выплаты шестью равными частями, с ноября 2013 года по февраль 2015 года.

• В феврале 2010 г. «Газпромбанк» снизил до 7% с 8% годовых процентную ставку по кредиту на 100 млн. евро. Процентная ставка по кредиту на 6,46 млрд рублей снижена до 10,95% с 13% годовых. Процентная ставка по револьверной кредитной линии на 100 млн евро снижена до 7% с 8% годовых.

• В феврале 2010 г. МТС досрочно погасила синдицированный кредит, привлеченный компанией у консорциума банков в мае-июне 2009 года. В соответствии с условиями кредитного соглашения, МТС осуществила погашение основных сумм по кредиту и процентов на сумму $373,8 миллиона и 247,6 миллиона евро

• Кредитный портфель МТС на конец 2009г. ($ миллионы)

  В мае 2010 г. МТС погасила задолженность в размере 413 миллионов евро перед консорциумом банков во главе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

• В октябре 2010 г. МТС досрочно погасила последнюю часть на сумму $161 миллион синдицированного кредита, привлеченного у консорциума банков (The Bank of Tokyo - Mitsubishi, Ltd.Bayerische Landesbank, SBC BANK PLC, ING BANK N.V. , Raiffeisen AG, Sumitomo Ltd) в 2006 году.